【自定义报表】完整分步操作流程

一、进入入口

1. 登录网页后台 → 左侧菜单：数据中心 → 自定义报表

2. 点击右上角【新建报表】，填写报表名称（例：员工表、每日库存台账）

3. 选择报表类型：

   • 在线列表报表：网页查看、筛选、导出 Excel（做工资、产量统计首选）

   • Excel 打印模板：排版打印，支持取消循环块（你之前用到的功能）

二、第一步：选择数据源（最关键，选错字段就会循环多行）

常用数据源

1. 生产报工明细：产量、良品、不良、工时、人员（工资报表）

2. 工单主表：工单、产品、开工时间

3. 库存出入库单据：入库、出库、物料、仓库（库存日报表）

4. 领料 / 补料单：材料领用、补料记录

核心规则

• 只选1 个子明细数据源，不要同时勾选报工 + 报废 + 领料多张子表，否则数据重复翻倍。

• 想要汇总不分行：只选择明细数据源，不要带出单据 ID、流水号。

三、第二步：配置筛选条件（顶部查询框）

1. 进入【查询条件】，把需要过滤的字段添加进来：

   • 必加：业务日期（起止时间）

   • 可选：人员、班组、工单编号、产品、仓库

2. 设置字段类型：日期选择区间，文本选择单选 / 多选

3. 作用：打开报表就能按月、按人员一键筛选，不用每次改字段。

四、第三步：配置分组维度（解决明细自动循环拆分）

1）汇总报表（一人一行、一物一行，工资 / 库存汇总）

1. 添加分组字段（优先级从上到下）

   示例（工资表）：生产人员 → 班组

   示例（库存日报）：物料 + 仓库 → 业务日期（按天分组）

2. 不要添加报工 ID、单据号、工序明细字段，一旦加上就会自动拆分成多条明细行。

2）明细流水报表（保留每一条报工记录）

五、第四步：添加显示字段 + 设置聚合（求和 / 计数）

1. 拖拽字段到表格列，分为两类：

• 分组字段：员工、产品、仓库（只显示文本，不计算）

• 数值字段：良品数量、不良数、工时、入库数量、出库数量

1. 点开数值字段属性，修改聚合方式：

   汇总报表：统一设置为【求和】

   明细报表：聚合选择【原始值】

重点：明细字段不放进循环，必须开启聚合求和，否则只显示第一条数据。

六、第五步：新增自定义计算公式（自动算工资、结余库存）

1. 计件工资 = 良品数量 × 工序单价

2. 不良扣款 = 报废数量 × 扣款金额

3. 应发工资 = 计件工资 − 扣款

4. 每日期末库存 = 期初 + 入库合计 − 出库合计

七、第六步：Excel 打印模板（取消循环块操作，对应你的需求）

1. 选择 Excel 模板模式，进入表格编辑器

2. 画面里蓝色方框 = 循环块（子明细自动循环区域）

3. 操作：选中蓝色循环框 → 右键 → 取消循环

4. 把明细字段拖到循环块以外，并且把数值字段设置成【求和聚合】

5. 排版：

   • 上方：工单、人员等主表信息（不循环）

   • 下方：汇总产量、工资（聚合合计，不再多行循环）

6. 保存模板，预览打印。

八、第七步：保存、权限分配、一键导出

1. 保存报表，开启 “共享给指定角色”，给文员、班组长开放查看权限

2. 打开报表 → 筛选时间 → 查询 → 一键导出 Excel

3. 支持固定保存常用筛选方案，每月打开直接使用。

高频问题解决方案

问题 1：明细字段总是自动进入循环，一预览就拆分成很多行

问题 2：取消循环后只显示第一条数据

问题 3：多条子表数据重复、金额翻倍

问题 4：想做每日库存结余，无法自动显示每日结存

现成两套模板勾选清单，直接套用

模板 A：员工计件工资汇总表（无工序报工适用）

1. 数据源：生产报工明细

2. 分组：生产人员、班组

3. 查询条件：报工日期、班组

4. 字段：姓名、总良品、总不良、总工时、计件工资、扣款、实发工资

5. 全部数量字段设置【求和】，无工序字段，不会分行。

模板 B：物料每日库存台账

1. 数据源：库存出入库明细

2. 分组：物料、仓库、业务日期

3. 统计项：当日入库求和、当日出库求和

4. 计算字段：当日期末库存