黑湖小工单【销售全套功能详解】（标准版 + 旗舰版区分）

一、客户基础管理（全系标配）

1. 客户档案库

   录入客户名称、联系人、联系方式、结算方式、对账周期、收货地址、合作等级、账期、备注；支持分类分组、标签筛选、权限隔离。

2. 客户专属价目表

   按「客户 + 产品」设定固定售价、阶梯价、经销价、零售价，创建销售单自动带出对应单价，避免人工填价出错；支持多套价格方案切换。

3. 客户台账账本

   集中留存该客户所有订单、发货记录、回款、欠款、开票记录，一户一账永久存档。

二、销售订单核心处理（旗舰版完整，标准版基础下单）

1）订单录入方式

• 手动建单：填写订单号、合同编号、上传电子合同附件、业务员、交货日期、产品明细、数量、单价、金额、工艺 / 包装特殊要求、交付条款。

• Excel 批量导入：大批量客户订单一键模板导入，不用逐条新建。

• 电商直通：1688 店铺订单自动同步至系统，直接生成销售订单。

2）订单审批流程

3）订单拆解 & 合并（拆合单，工厂刚需）

• 拆单：一张大订单拆分多批次生产、分批交货；

• 合单：多家客户同款产品合并生成一张生产工单，减少车间工单泛滥、简化工人报工扫码操作，提升产能利用率。

4）履约物料自动分析（履约助手）

5）订单全流程进度可视

6）客户进度外链分享

三、发货与退货管理

1. 销售出库发货

   依据已完工入库的销售订单拣货出库，支持扫码发货、打印送货单、出库单；发货后系统自动扣减成品库存、更新订单状态为「已发货」。

2. 销售退货处理

   客户不良退货、拒收退货，按原订单创建退货单，质检判定返修 / 报废 / 重新入库，库存数据反向回写，形成完整售后记录。

3. 分批发货管理

   同一订单多次发货，系统记录每次发货数量、剩余待发数量，账目清晰不会多发、漏发。

四、应收款、对账、收款、开票（财务一体化）

1）销售工作台数据看板（销售驾驶舱）

2）一键自动对账

3）回款登记核销

4）开票管理

5）逾期欠款预警

五、数据报表与经营分析

1. 业务员业绩统计：个人接单金额、发货金额、回款金额、订单数量排行

2. 客户分析：客户交易额、复购、欠款排行、毛利情况

3. 订单交付报表：准时交付率、延期订单统计

4. 销售毛利核算：结合生产成本、材料成本自动计算单订单毛利、整体销售毛利

5. 所有报表支持筛选、导出 Excel、打印

六、销售模块联动价值（和其他模块打通）

1. 销售订单 → 自动下发【生产工单】→ 车间扫码报工

2. 销售订单 → 自动生成【物料需求】→ 采购下单、仓库领料

3. 发货单据 → 自动更新【库存】数据

4. 应收数据 → 对接财务记账凭证，减少财务二次录入工作量

标准版 VS 旗舰版销售功能差异

销售岗使用链路（最简流程）